ファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランニングとは、
「個人の収入や資産・負債・保障内容などに関するあらゆるデータを集め、要望や希望・目標を聞き、現状を分析した上でそれに基づいて顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に、応じて弁護士、税理士等の専門家の協力を得ながら、ライフプランにそって貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策など包括的な顧客の資産設計を立案すること」
です。

その手助けをするファイナンシャルプランナーは、幅広い知識と、お金にまつわる包括的な視点からお客さまに接し、そのお客さまの夢や目標を実現するための解決策を経済的な側面から提示する専門家です。

ライフプラスには、他業種に渡り知見のあるファイナンシャルプランナーが在籍しており、不動産だけでなく、保険やライフラインなど、生活に関する様々な改善提案も行っております。

「収益物件の利益を上げたい」
「固定費が高くて困っている」
「支出を一度見直したい」


など、どんなことでもかまいませんので、お気軽にご相談ください。

提携先(一部)

ご相談の流れ

ヒアリング

お客様のライフプラン、ご希望などをしっかり詳しくヒアリング

弊社からの情報提供

お客様の希望、現在の状況をもとに、保険など、支出に関する改善情報を提案

費用シュミレーション・比較検討

シュミレーションを行い、条件に合う商品をピックアップ、比較検討

申し込み手続き

納得いくものがあれば申し込み手続き、ご契約内容の再確認ののち、契約手続き

「ご相談(新規・見直し)」「お見積り」は何度ご利用いただいても無料です!

ご納得がいくまで何度でもご相談ください。
ご相談・ご契約後もライフステージの変化に合わせてご相談いただけます。

なお、ご相談は完全予約制になっています。
ホームページやお電話でご予約を承っておりますので、ご希望の日時をお伝えください。

また、即時契約ではなく、ご相談後にいったん持ち帰って納得いくまでご検討いただけます。
条件の変更や別プランの提案も何度でも無料です。
「ライフプラス」では、無理な勧誘等は一切行っておりませんので、ご不明点はご遠慮なくお問い合わせください。